Aker Maritime sitt forslag til løsning for KværnerDen 22. november kom Aker Maritime med et forslag til løsning for Kværner som ble offentligjort i følgende pressemelding:"Aker Maritime vil bidra til en løsning for Kværner, og presenterer i dag et forslag som kan danne grunnlaget for nye, konstruktive diskusjoner." Aker Maritimes forslag åpner for:
Forslaget bygger på planen som Yukos tidligere lanserte. Aker Maritime foreslår visse justeringer som gjør at forslaget blir mer attraktivt finansielt for selskapets aksjonærer. Det justerte forslaget vil styrke Kværner finansielt og bidra positivt til Kværners långivere. Ut over dette er Aker Maritime enda en gang villig til å gi Kværner muligheten til å sikre en god og langsiktig industriell framtid. Aker Maritime foreslår å fusjonere sine operative virksomheter med Kværner mot et oppgjør i Kværner-aksjer. Det vil skape en ny og sterk aktør i olje- og gassbransjen, med et betydelig potensiale for vekst internasjonalt. En slik kombinert olje- og gassenhet vil være eid av Kværner, som etter de foreslåtte transaksjoner og den foreslåtte emisjon, vil ha Aker Maritime som sin største aksjonær. Aker Maritimes plan er å beholde Kværner mest mulig intakt. Det er ingen forutsetning å splitte opp eller selge deler av konsernet, ut over de allerede avtalte salg til Yukos. Det nye Kværner vil ha finansiell styrke tilstrekkelig til å utvikle sine virksomheter på en fornuftig måte i et langsiktig, industrielt perspektiv. Olje og gass Allerede i februar i år lanserte Aker Maritime en konkret plan om sammenslåing med Kværner Oil & Gas som et ledd i en omfattende plan for å styrke Kværner. Hovedbegrunnelsen nå er den samme. Bedriftene utfyller hverandre og vil sammen stå sterkere rustet i konkurransen med internasjonale aktører både i Nordsjøen og internasjonalt. Aker Maritime og Kværner Oil & Gas utfyller hverandre både med hensyn på teknologi, produkter samt drift og vedlikehold. Innenfor feltutbygging er det en målsetting å spesialisere bedriftene, blant annet for å bli mer konkurransedyktig internasjonalt. Gjennomføringen av en sammenslåing vil forutsette grundige vurderinger og samarbeid med de ansatte, og vil måtte skje i forståelse med blant annet relevante konkurransemyndigheter. Aker Maritime vurderer gevinstene av en kombinasjon som betydelige, både i form av markeds- og kostnadssynergier. Anslagene er likevel noe redusert fra tidligere til om lag 350-380 mill kroner årlig, blant annet som følge av effektiviseringstiltak som allerede er gjennomført i bedriftene. Finansielt Endringene i Yukos' plan går først og fremst ut på at långiverne ikke deltar i garantikonsortiet til den foreslåtte emisjonen på 3 mrd kroner. Deres deltakelse ville uansett ikke bedret selskapets likviditet. Sannsynligvis vil dermed bare 2 mrd kroner av emisjonen bli tegnet og emisjonskursen vil bli i den nedre del av det foreslåtte intervall. Finanskreditorene vil heller ikke få rett til å konvertere gjeld på til sammen 4,5 mrd kroner til egenkapital. De aktuelle lånene gjøres om til ti-års rente- og avdragsfrie lån. Endringene innebærer at långiverne ikke vil ta tap på hovedstolen av sine lån, men de vil gi avkall på framtidige renteinntekter. Långiverne vil ha en betydelig lavere risiko i forhold til sin eksponering i Kværner på grunn av den soliditet Aker Maritime bidrar med. Samlet gir dette Kværner større finansielt spillerom, og gjør det mer attraktivt for aksjonærer å skyte inn ny kapital i selskapet. Veien videre Aker Maritime håper at det med utgangspunkt i dette forslaget kan komme til nye og konstruktive diskusjoner om Kværners framtid. Målet er at disse kan resultere i et forslag som kan oppnå tilstrekkelig bred støtte blant alle interessenter i Kværner. I denne forbindelse vil Kværners styre, bankforbindelser og representanter for de største aksjonærene spille viktige roller." Kilde: www.akermaritime.no |